Fırsatçı bir sigorta avukatı olan Frank, meslektaşı Jeff ile yaklaşan bir promosyonu kutlamak için şehre giderken, bunun hayatının fırsatı olduğunu düşünür. Ancak Frank dünya algısını tamamen değiştiren, yönetim kurulu toplantıları, gece kulüpleri, çatışmalar ve alternatif boyutlar yoluyla sanrılar gördüren bir arayışa götüren halüsinojen kullanınca, geceleri oldukça tuhaf bir hal alır. Frank gerçeklik ve fantezi arasında gidip gelirken, kendini kayıp bir kızı ve cüzdanını bulma görevinde bulur.